Предпринимательство в Финляндии

Барометр МСП, осени 2023 года основан на ответах 4 573 МСП.

РЕЗЮМЕ (Обновлено 29.10.2023)

• После исключительно негативного начала года экономические ожидания МСП почти вернулись к своему слегка отрицательному уровню годичной давности. Ослабление энергетического кризиса и нивелирование последствий российско-украинской войны повернули направление ожиданий вверх, хотя они по-прежнему оставались негативными. Ожидается, что в следующем году состояние экономики несколько ухудшится. Слабые ожидания частично объясняются российско-украинской войной, рекордно быстрым ростом процентных ставок и уровнем затрат, который остается высоким уже второй год.
• 21% МСП считают, что экономика улучшится в течение следующих 12 месяцев, 27% считают, что она ослабнет, и чуть более половины МСП считают, что она останется на том же уровне.
• Ожидания развития товарооборота усилились одновременно с ростом общих экономических ожиданий после весенних минимумов.
• В последние годы ожидания относительно прибыльности сильно ослабли, а общая уверенность в экономике снизилась. Однако ожидания рентабельности во всех основных отраслях немного улучшились по сравнению с весной 2023 года.
• Чуть больше МСП, чем раньше, ожидают улучшения своей платежеспособности. Таким образом, после исключительного предыдущего года ожидания относительно развития платежеспособности начали медленно восстанавливаться.
• По оценкам МСП, они значительно сократят свои инвестиции в ближайшем будущем. В результате ослабления экономического цикла и ожиданий роста, больше компаний собираются сократить свои инвестиции во всех основных отраслях, чем тех, которые увеличат инвестиции. Слабое развитие инвестиционных ожиданий связано с исключительно высокой неопределенностью, вызванной российско-украинской войной, продолжающейся инфляцией и быстрым ростом процентных ставок.
• Значительные негативные последствия войны и весьма неопределенные перспективы на будущее несколько ослабили ожидания относительно развития численности персонала. Только 14% МСП планируют увеличить количество сотрудников, а 12% компаний ожидают сокращения численности своего персонала. Тем не менее, подавляющее большинство (74%) МСП по-прежнему намерены сохранить текущую численность персонала.
• Ожидания роста издержек производства несколько снизились по сравнению с пиком осени прошлого года. Однако показатель баланса ожиданий по-прежнему остается высоким. Маржа установления цен МСП на собственные продукты и услуги также увеличилась, но темпы роста замедлились. Увеличение маржи ценообразования не может компенсировать рост цен на промежуточную продукцию: ожидается, что себестоимость производства будет расти почти в полтора раза быстрее, чем цены на конечную продукцию. Несколько удивительно, но ситуацию смягчают ожидания умеренного повышения заработной платы, несмотря на то что многие отрасли страдают от нехватки рабочей силы.
• Устойчивый экономический рост, общая ситуация с занятостью и развитие прибыльности национальной экономики зависят от способности и возможностей частного сектора работать и развиваться. Ненужные ограничения возможностей бизнеса или конкуренции оказывают негативное влияние на потенциал роста национальной экономики и занятости. Соответственно, поддержка возможностей роста компаний связана с улучшением ситуации с занятостью и облегчением проблем государственных финансов.
• Позитивным моментом является то, что многолетнее сокращение числа компаний, ориентированных на рост, остановилось, по крайней мере, на данный момент. Доля МСП, которые интенсивно стремятся к росту, увеличилась на 2 процентных пункта. Однако доля компаний, ориентированных на рост, скромна, и долгосрочная тенденция к снижению вызывает беспокойство.
• Цифровизация и роботизация, наряду с другими технологическими разработками, быстро прогрессируют, независимо от экономических циклов, и все сильнее влияют на повседневную деятельность компаний. За последний год 15 % МСП внедрили новые технологии, а 43 % инвестировали в цифровизацию. Во всех отраслях чуть более половины компаний организовали обучение своего персонала. Кроме того, три из десяти компаний представили на рынке новые продукты или услуги.
• Относительно высокая доля МСП, 22 %, сообщает, что они в той или иной форме занимаются исследованиями и разработками. Как и ожидалось, существуют значительные различия между отраслями в сфере НИОКР. Наибольшая доля приходится на промышленность, где 39 % МСП проводят НИОКР.
• Жесткое регулирование банковской деятельности и ослабленная кредитоспособность компаний отражаются на использовании МСП внешнего финансирования. Доля МСП, имеющих кредит в банке или другом финансовом учреждении, за последние годы изменилась очень мало. Finnvera остается важным финансовым игроком, и ее роль в качестве альтернативы и дополнения к банковским кредитам немного выросла. Гарантия Finnvera играет ключевую роль в получении финансирования: почти треть обратившихся за банковским финансированием заявили, что наличие финансирования требует гарантии Finnvera. Примечательно, что в финансировании Finnvera особенно заинтересованы компании, ориентированные на рост.
• Период пандемии COVID 19 усилил давление на цифровизацию бизнеса МСП, поскольку личное взаимодействие сократилось, и все большая часть повседневной работы компаний осуществляется в цифровом формате. Сейчас скорость внедрения цифровых сервисов и инструментов, похоже, выровнялась.
• Собственные веб-сайты по-прежнему остаются наиболее часто используемым цифровым инструментом в бизнесе компаний. Кроме того, МСП используют, например, социальные сети, облачные сервисы и онлайн-покупки.
• Российско-украинская война вызвала значительный рост неопределенности, связанной с экономическими перспективами и финансированием. Общее воздействие распространяется не только на те компании, которые имеют прямые бизнес-риски, связанные с Россией. Эта война по-разному влияет на МСП. Почти половина компаний заявляют, что она оказала негативное влияние на бизнес или производство компании. Однако очевидно, что по-прежнему существует большая неопределенность относительно войны и ее последствий, а неопределенность отравляет экономику. Это замедляет как инвестиции, так и потребление в Финляндии. Наиболее важным из факторов неопределенности является продолжительная инфляция и, как следствие, быстрое и сильное повышение процентных ставок, что оказывает прямое влияние, например, на покупательную способность.

Барометр МСП, осени 2022 года основан на ответах 4 829 МСП.

РЕЗЮМЕ (Обновлено 15.11.2022)

• В начале года перспективы МСП явно улучшились после исключительного периода пандемии, а экономические ожидания сильно выросли. Ситуация изменилась, когда началась российско-украинская война, ускорение и пролонгация роста цен, сокращение внешней торговли и усиление неопределенности ослабили перспективы для инвестиций и частного потребления. Ситуация напрямую отражается на перспективах развития малых и средних предприятий в ближайшем будущем. Ожидания резко упали.
• Ожидания развития товарооборота в какой-то мере следуют общеэкономическим ожиданиям: они снизились одновременно с сильным ослаблением общеэкономических ожиданий.
• Ожидания относительно прибыльности также ослабли, но даже в большей степени, чем ожидания по обороту.
• Ожидания относительно развития платежеспособности также явно ослабли по сравнению с прошлым годом.
• Ожидания роста выручки низкие, а неопределенность снижает инвестиции. По оценкам МСП, в ближайшем будущем они значительно сократят свои инвестиции. Во всех основных сферах деятельности, за исключением промышленности, компаний, которые собираются сократить свои инвестиции, больше, чем тех, которые будут увеличивать инвестиции. Слабое развитие инвестиционных ожиданий связано с исключительно высокой неопределенностью в отношении продолжения войны и пандемии, роста процентных ставок и скорости экономического роста.
• Значительные негативные последствия войны и очень неопределенные перспективы на будущее несколько ослабили ожидания относительно развития численности персонала. Только 17 % МСП планируют увеличить количество сотрудников, а десятая часть компаний ожидает сокращения численности персонала. Тем не менее, подавляющее большинство, 73 %, МСП по-прежнему намерены сохранить свою текущую численность персонала.
• Ожидания увеличения себестоимости продукции сильны. В частности, ожидается, что цены на сырье и другие промежуточные продукты вырастут больше, чем за предыдущие годы.
• Обновление важно для компаний, чтобы поддерживать конкурентоспособность. В результате пандемии в экономике происходят непредсказуемые изменения, которые требуют новых технологий и новых способов работы. Чуть менее пятой части компаний внедрили новые технологии и чуть более половины обучили свой персонал. Кроме того, почти треть компаний вывели на рынок новые продукты или услуги.
• Интернационализация — это способ для многих малых и средних предприятий развивать и укреплять свои навыки. Во многих отраслях внутренний рынок Финляндии относительно ограничен, поэтому рост необходимо искать за границей. МСП обычно экспортируют свою продукцию или услуги по предоплате. Так делают 55 % компаний. Во время пандемии количество компаний, экспортирующих по предоплате, похоже, немного увеличилось по сравнению с нормальными условиями, что отражает небольшое повышение осторожности.
• Жесткое регулирование банковской деятельности и ослабление кредитоспособности компаний находят свое отражение в использовании МСП внешнего финансирования, хотя доля МСП, имеющих кредит в банке или другом финансовом учреждении, за последние годы изменилась очень незначительно.
• Эпоха коронавируса усилила давление на цифровизацию бизнеса МСП, потому что личное взаимодействие сократилось, и все большая часть повседневного управления компаниями происходила в цифровом формате. После того, как пандемия нормализовалась, скорость цифрового скачка компаний, похоже, снизилась. Собственные веб-сайты являются наиболее часто используемым цифровым инструментом в бизнесе компаний. Кроме того, МСП используют, среди прочего, социальные сети и облачные сервисы.
• Российско-украинская война, начавшаяся в феврале 2022 года, по-разному повлияет на условия работы малого и среднего бизнеса. Последствия распространяются не только на те компании, в бизнесе которых есть прямые российские риски. Почти половина компаний сообщают, что эта война негативно повлияла на их бизнес или производство. Понятно, что неопределенность, связанная с последствиями войны, является ядом для экономики и МСП.

Барометр МСП, весны 2022 года основан на ответах 5 201 МСП.

РЕЗЮМЕ (Обновлено 22.02.2022)

• Экономические ожидания резко упали из-за исключительной ситуации после возобновления пандемии. Резкий рост экономических ожиданий, наблюдавшийся осенью, теперь ослаб, поскольку обществу снова пришлось закрыться, несмотря на высокий охват вакцинацией.
• Неопределенность усугубляется трансформацией вируса и, как следствие, рецидивом социальной изоляции.
• 27% МСП ожидают улучшения делового цикла в течение следующих 12 месяцев, а 16% ожидают его ослабления.
• Ожидания развития товарооборота несколько снизились одновременно с ослаблением общих экономических ожиданий.
• Ожидания по прибыльности резко упали. Ожидания по прибыльности примерно на том же уровне, что и в начале 2021 года. Причина – высокая неопределенность в отношении будущего.
• МСП значительно сократят свои инвестиции в ближайшем будущем. Во всех основных отраслях, кроме производства, больше компаний, которые сокращают свои инвестиции, чем те, которые увеличивают инвестиции. Слабое развитие инвестиционных ожиданий связано с исключительно высокой неопределенностью в отношении продолжения пандемии, темпов экономического роста и изменения операционной среды.
• Несмотря на то, что пандемия продолжается, а перспективы МСП на будущее неопределенны, ожидания в отношении развития персонала остаются положительными и даже немного улучшились. Подавляющее большинство МСП, 72%, по-прежнему намерены сохранить свою текущую численность персонала.
• Переход к технологическому развитию и цифровизации позволит МСП продолжать процветать в будущем.
• Интернационализация — это способ для многих МСП вырасти и укрепить свои навыки. Во многих отраслях внутренний рынок Финляндии относительно ограничен, поэтому рост необходимо искать за границей. МСП обычно экспортируют свою продукцию или услуги по предоплате. Во время пандемии количество компаний, занимающихся этим, похоже, несколько увеличилось по сравнению с обычными условиями, что отражает небольшое повышение осторожности.
• По сравнению с осенним барометром 2021 года использование внешнего финансирования не уменьшилось. Общая доступность финансирования также остается на разумном уровне. Намерения подать заявку на финансирование немного увеличились.
• Банкоцентричность в финансировании МСП остается широко распространенной, и ее значение начало расти после двухлетнего спада. В то же время доля альтернативных источников финансирования стала снижаться. Это прискорбно, так как доступность традиционного банковского финансирования в будущем может стать более сложной. Поэтому необходимо было бы иметь новые формы финансирования МСП.
• Рост количества платежных трудностей для МСП выровнялся и начал снижаться к концу года. В этом барометре 13% компаний сообщают о трудностях с обработкой платежей за последние три месяца.
• Ожидается, что цены на промежуточные продукты будут расти примерно в полтора раза быстрее, чем цены на конечные продукты. Сбои в производственных цепочках из-за пандемии способствуют росту цен на промежуточную продукцию.
• В отношении заработной платы ожидания умеренные несмотря на то, что многие отрасли испытывают нехватку рабочей силы.
• Только пятая часть малых и средних предприятий провела исследование воздействия своего бизнеса на климат. Оценки воздействия на климат более распространены в более крупных МСП, чем в более мелких. Создание корпоративного имиджа направляет компании к сокращению выбросов. Экономия затрат и повышение эффективности также являются ключевыми источниками мотивации.
• Передача бизнеса посредством приобретения, смены поколений или иной смены владельца бизнеса создает возможность для продолжения бизнеса. В течение следующих двух лет 15 % компаний планируют сменить собственника. Рост по сравнению с прошлым годом составляет 3 процентных пункта.
• 10 % МСП заинтересованы в покупке компании или бизнеса в ближайшие два года. 75% компаний, желающих купить, нуждались во внешнем финансировании.

Барометр МСП, осени 2021 года основан на ответах 4 600 МСП.

РЕЗЮМЕ (Обновлено 01.11.2021)

• Перспективы для МСП явно улучшились после периода исключительной ситуации, вызванной пандемией, а экономические ожидания резко возросли. Ожидается, что в этом и следующем году экономика будет расти.
• Ожидания относительно роста товарооборота во многом совпадают с общеэкономическими ожиданиями. МСП ожидают положительного развития товарооборота, что соответствует ситуации до пандемии.
• Ожидания в отношении прибыльности явно улучшились и возвращаются к уровню, предшествующему пандемии. Однако ожидания отражают неопределенность в отношении будущего, и поэтому они ниже долгосрочного среднего.
• Все больше МСП явно надеются на повышение своей платежеспособности. Ожидания повышения платежеспособности быстро выросли.
• Несмотря на улучшившиеся перспективы, малые и средние предприятия по-прежнему ожидают небольшого сокращения своих инвестиций в ближайшем будущем.
• МСП умеренно увеличивают штат сотрудников. Они стремятся сохранить персонал, несмотря на слабую экономическую ситуацию. Такое же развитие событий наблюдалось и во время пандемии. Подавляющее большинство, более 70% МСП, по-прежнему намерены сохранить текущую численность персонала.
• Быстрый рост затрат ставит под угрозу хорошие ожидания. Вероятность роста производственных затрат велика. В частности, ожидается, что цены на сырье и другие промежуточные товары вырастут сильнее, чем раньше. Предполагается, что цены на собственные продукты и услуги компании вырастут, но это повышение не сможет компенсировать рост цен на промежуточную продукцию. Ожидается, что производственные затраты вырастут до полутора раз по сравнению с ценами на конечную продукцию. Что делает текущую ситуацию сложной, так это то, что предстоит резкий рост производственных затрат в ситуации, когда нам все еще приходится жить в неопределенной операционной среде и с более слабыми экономическими буферами.
• Пандемия не подавила стремление компаний к росту, но в долгосрочной перспективе небольшая тенденция к снижению числа сильно ориентированных на рост компаний является поводом для беспокойства.
• Чуть более четверти компаний внедрили новые технологии. Большинство новых технологий внедрено компаниями в сфере торговли и услуг.
• Почти половина компаний обучили свой персонал. В быстро меняющемся мире квалифицированный персонал является ключом к успеху в бизнесе.
• Интернациональность (выход на международный уровень) - ключ к успеху для многих малых и средних предприятий. Это также важный путь к выживанию для все большего числа компаний.
• Ухудшение кредитоспособности компаний в сочетании с низкой готовностью инвестировать и неопределенностью, вызванной пандемией, отражается на использовании внешнего финансирования: согласно барометру, менее половины МСП имеют ссуду в банке или другом финансовом учреждении. По сравнению с весенним барометром 1/2021 использование внешнего финансирования снизилось. Почти каждое десятое МСП заявили, что не подавали заявки на финансирование в течение последнего года, хотя в этом была необходимость. Похоже, что некоторые МСП, нуждающиеся в финансировании, не обращаются за ним. Основные причины - жесткие требования к залоговому обеспечению и высокие требования к собственному капиталу. После длительной пандемии ресурсы многих малых и средних предприятий были истощены. Таким образом, недостаток капитала стал серьезным препятствием для доступа к финансам.
• Финское государство поддержало компании финансированием в период коронакризиса. 45% компаний обратились за финансовой помощью и субсидиями в связи с COVID-19. Большое количество компаний считают, что субсидии для бизнеса в связи с COVID-19 и другие возможности финансирования полностью или, по крайней мере, в некоторой степени удовлетворяют их потребности.
• Спадающая пандемия, вероятно, навсегда изменит операционную среду. Чтобы добиться успеха, МСП должны адаптироваться к изменениям. В настоящее время большинство малых и средних предприятий считают, что им это удастся, и говорят, что перспективы очень хорошие или хорошие.
• Из-за пандемии поведение потребителей постоянно меняется. Меняющаяся операционная среда бросает вызов традиционным способам работы с клиентами. МСП заметили изменения в операционной среде, и около половины компаний готовы к будущему.

Барометр МСП, весны 2021 года основан на ответах 5 553 МСП.

РЕЗЮМЕ (Обновлено 06.03.2021)

• В этом 2021 году МСП по-прежнему будут в очень исключительной ситуации из-за продолжающегося кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Несмотря на исключительную ситуацию, ожидания малых и средних предприятий относительно краткосрочного экономического развития являются уверенными и частично нормализовались после трудных времен прошлого года.

  26% малых и средних предприятий ожидают, что экономические условия улучшатся в течение следующих 12 месяцев, а 23% ожидают их ослабления. По сравнению с прошлым весенним Барометром МСП 1/2020, наблюдается снижение на шесть единиц: 26% МСП ожидали улучшения рыночных условий и 17% респондентов полагали, что они станут слабее.

• Оборот перейдет в рост, но неопределенность будет препятствовать инвестициям. Ожидания относительно роста товарооборота в основном соответствуют общим экономическим ожиданиям: они выросли одновременно с укреплением общих экономических ожиданий.

  Ожидания по прибыльности также немного выросли: они находятся примерно на том же уровне, что и в начале 2015 года, когда экономический рост Финляндии отставал от показателей стран-конкурентов. Неуверенность в завтрашнем дне все еще высока. После исключительного периода прошлого года ожидания относительно повышения платежеспособности несколько повысились.

  МСП рассчитывают значительно сократить свои инвестиции в ближайшем будущем. Во всех основных отраслях больше компаний, которые сокращают свои инвестиции, чем тех, где они растут.

  По-прежнему существует исключительно высокий уровень неопределенности в отношении будущего экономического роста и развития операционной среды.

• МСП стремятся сохранить квалифицированную рабочую силу. Несмотря на пандемию коронавируса и неопределенные перспективы на будущее, ожидания в отношении расширения количества персонала стали слегка позитивными. Положительным фактором является то, что подавляющее большинство, 70% малых и средних предприятий, по-прежнему намерены сохранить текущую численность персонала.

• Рост от обновления и интернационализации. Для многих МСП интернационализация — это способ расти и укреплять навыки. Во многих отраслях внутренний рынок Финляндии относительно ограничен, поэтому рост следует искать за рубежом. В настоящее время МСП часто экспортируют свою продукцию или услуги по счету без страхования кредита. Это сделали 57% МСП. Их количество начало расти, что можно рассматривать как тревожную тенденцию.

• Регулирование банковской деятельности и снижение кредитоспособности компаний в результате пандемии отражаются в использовании внешнего финансирования малыми и средними предприятиями. По сравнению с осенним барометром использование внешнего финансирования несколько снизилось. Во время пандемии роль Business Finland и центров ELY как агентств по финансированию бизнеса для малых и средних предприятий была усилена.

  МСП намерены подать заявку на такой же объем финансирования в течение следующих 12 месяцев, что и осенью 2020 года. Процентная ставка по быстрым кредитам для корпоративных кредитов не ограничена так же, как для потребительского финансирования.

  Несмотря на сложный прошлый год, рост числа трудностей с оплатой для МСП к концу года начал снижаться. В этом барометре 15% компаний сообщают о трудностях с осуществлением платежей за последние три месяца.

• МСП готовятся к пост пандемическому периоду. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, постоянно меняет операционную среду. Это бросает вызов традиционным способам охвата клиентов. Чтобы справиться с новой ситуацией, МСП необходимо адаптироваться к произошедшим изменениям. 37% компаний разработали новые продукты и услуги. Почти треть компаний изменили методы работы. Цифровизация также сделала большой шаг вперед.